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微软公司第四季度营收900.1亿美元高于市场预期

Thu, 30 Jul 2026 07:34:54 +0800

　　微软公司第四季度营收900.1亿美元，预估877.2亿美元；第四季度经营利润406.0亿美元，预估390.2亿美元；第四季度调整后每股收益4.74美元，预估4.25美元；第四季度智能云业务营收393.1亿美元，预估381.7亿美元。

　　相关报道

　　微软交出优秀财报：Azure云业务同比增长43% 未来一年资本支出规模低于预期

　　美东时间周三盘后，微软公布2026财年第四财季（截至6月）的季度财报。微软该季度的云业务收入增长超出华尔街预期，表明随着算力瓶颈缓解及更多企业应用AI技术，其在人工智能基础设施上的巨额投入正逐渐显现成效。

　　更令市场欣喜的是，在财报电话会上，公司公布其2027财年的资本支出预计为1750亿美元——较此前预估的1900亿美元下调。这推动公司股价盘后快速走高。

　　财报显示，在2026财年第四财季，相比于Visible Alpha统计的分析师普遍预期值：

　　营收为900亿美元，同比增长18%（按不变汇率计算增长17%），超出预期；

　　营业利润为406亿美元，同比增长18%

　　按GAAP计算的每股摊薄收益为4.81美元，同比增长32%；Non-GAAP计算的每股摊薄收益（剔除对OpenAI投资的影响）为4.74美元，同比增长23%，高于市场预期的4.24美元；

　　市场最为关注的微软Azure云计算业务收入同比增长43%，高于分析师预期的39.98%。

　　其M365 Copilot付费用户席位总数超过3000万，而上季度为2000万。而分析师对此的平均预期为2690万。

　　公司首席执行官萨提亚·纳德拉（Satya Nadella）表示：“今年，Azure收入首次突破1000亿美元，Microsoft 365 Copilot付费用户席位超过3000万，这反映出客户对我们推动其人工智能转型的信心。”

　　微软预计，在2027财年第一财季（7月至9月），公司营收将在898.5亿美元至909.5亿美元之间。

　　紧跟在AI竞争前列

　　强劲的增长可能缓解市场对公司数据中心支出激增的担忧，以及人工智能工具可能取代其生产力软件业务的忧虑。

　　微软的报告紧随谷歌云创纪录的季度业绩之后——上周，微软的竞争对手谷歌云的云服务收入飙升82%，远超市场预期。

　　“看起来谷歌似乎正在从所有对手手中夺取市场份额，如果保持这一增长势头，他们甚至可能追平Azure的市场份额，”Aptus Capital Advisors的组合经理戴夫·瓦格纳（Dave Wagner）表示，“但Azure向我们展示的是，它也正紧紧跟在竞争前列。”

　　微软报告称，在本季度末，其云业务的未交付订单额达到6780亿美元，高于上季度的6270亿美元。

　　公司表示，这一环比增长约500亿美元的未来销售额，主要来自美国领先人工智能模型制造商以外企业的承诺。

　　下一财年资本支出令人关注

　　相比于业绩收入，市场更为关注的另一项数据是——支出。

　　在微软的第四财季（4-6月），其资本支出达到410亿美元，比去年同期增长超过70%，而市场预期为423.7亿美元。微软此前三个月的资本支出报告为319亿美元。

　　但未来可能还有更多支出。

　　微软还表示，其数据中心租赁合同金额已经达3291亿美元，这些合同尚未开始生效，租赁期从2027财年至2033财年不等，租期为1至20年。微软称，部分租赁合同在开始前需满足特定的合同条件。

　　“这些合同将持续很多、很多、很多年。即使在签署时间上也可能存在波动，”微软投资者关系副总裁乔纳森·尼尔森（Jonathan Neilson）表示，“这再次说明，我们看到的需求信号始终是关键。”

　　不过在财报电话会上，微软高管对于2027财年资本支出预期的数字为1750亿美元，而此前预计1900亿美元；预计2027财年将保持正的自由现金流。

　　这一数字令市场感到欣喜。在财报电话会期间，公司盘后股价涨幅快速扩大至7%以上。

　　目前，美股几大科技巨头的全年资本支出额已经达到前所未有的超7000亿美元，此类巨额投入已对这些公司的现金流造成压力，并引发人们对产能过度建设的担忧。

　　上周， Alphabet才刚刚将全年资本支出预期上调至高达2050亿美元。由于在人工智能服务器和数据中心建设方面的巨额支出，Alphabet首次出现现金流为负的情况。

　　目前微软股价在所谓的“七巨头”股中表现最差，今年迄今已下跌18%，落后于Alphabet等云服务竞争对手。微软表示，其云业务增长受到容量限制的制约，预计这种限制将持续至2026年底。这迫使公司不得不在提供自身AI服务（如365 Copilot助手）和通过Azure向客户租赁计算能力之间做出选择。

（文章来源：财联社）

大跌之后两倍做多海力士将切换“灵活杠杆”！业内激辩：跟不上反弹怎么办？

Thu, 30 Jul 2026 07:34:53 +0800

标准落地即行动！光伏行业价格合规指导活动在即统一成本核算“红绿灯”亮起

Thu, 30 Jul 2026 07:34:18 +0800

　　《光伏行业成本核算模型通则》（简称“《通则》”）发布仅数日，首次价格合规指导活动迅速开展。财联社记者今日从业内人士处获悉，国家市场监督管理总局计划于7月31日开展光伏行业价格合规指导活动，参会单位包括中国光伏行业协会和相关光伏行业企业。

　　有分析人士对财联社记者表示，在全行业深陷价格内卷、普遍亏损的背景下，统一成本标尺正式落地，意味着行业治理从自律走向制度约束。

　　据一位参会人士透露，此次会议邀请范围是全国光伏行业头部企业，包括从多晶硅到硅片，以及电池、组件各个环节的企业，涉及数十家企业，每家企业一到两位代表参会。

　　《通则》是在国家市场监督管理总局、工业和信息化部指导下，由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准，该标准于7月27日起实施。

　　据悉，本标准以企业会计准则为基础，通过统一“硅料-硅片-电池-组件”全产业链的成本计算范围、系数和模型，形成贯通产业链的成本核算框架，可破除行业内成本核算口径不一、各自表述的乱象。

　　此次价格指导活动，也是在上述标准发布后，首次由相关部门召开行业会议。据悉，此次会议为指导光伏行业加强成本核算，落实《通则》，遏制非理性竞争。

　　财联社记者注意到，自2025年以来，光伏行业推动“反内卷”工作已经一年有余。2025年7月，工信部召开制造业企业座谈会，聚焦光伏行业低价无序竞争；同年8月，六部门联合召开座谈会，要求遏制低价无序竞争。

　　此前，多位业内人士表示，光伏产业链价格内卷已久，企业低于成本抢单成顽疾，根源在于成本核算无统一标尺。中国光伏行业协会曾于2024年10月提出，根据当时成本测算组件参考价为0.68元/W，低于该价投标中标涉嫌违法。不过，该底线价格也仅为倡议性质，缺少实际有效约束。

　　《通则》的编制说明中提到，近两年光伏晶硅产业链硅料、硅片、电池、组件四个制造环节先后进入全面承压状态，行业对标、产能分析与宏观决策均需要一个统一、可比、可核查的成本口径。

　　但当前现状是，不同企业对成本口径理解不一，一体化企业与专业化企业成本不可比，各家折旧、费用计提规则差异较大，为此需要建立一套以《企业会计准则》为基础语言、面向光伏产业主要环节的成本核算方法通则，作为行业研究、行业对标与企业内部经营分析的统一口径参考。

　　业内分析认为，该《通则》团体标准的发布，为行业立下了成本“标尺”和竞争“红绿灯”。天合光能（688599.SH）董事长高纪凡表示，该标准对判定低价倾销就提供了明确的依据，企业也敢于抵制低价亏本销售，能有效守住企业合理的利润空间，彻底改变劣质企业搅局、优质企业吃亏的不正常局面，引导行业告别粗放式低价内卷。

　　光伏行业当前的价格阵痛仍在延续，成本核算标尺落地迫在眉睫。中国光伏行业协会发布的价格指数数据显示，截至7月20日，多晶硅价格指数为30元/kg，较1月下降约42.3%；硅片价格指数为0.999元/片，较1月下降约28.7%；组件环节，受出口退税取消影响于3月份集中出货，支撑价格指数上行，4月份后逐渐回落，降至0.726元/W，较1月上涨3.0%。

　　产业链价格不振，生产企业经营承压。据统计，光伏主产业链31家企业中有17家已披露上半年业绩预告，均为预亏，合计亏损约168.47亿元至195.56亿元。

（文章来源：财联社）

海外研选 | 小摩警示AI行情风险：产业链分化加剧模型价格战或重塑行业格局

Thu, 30 Jul 2026 07:14:20 +0800

期权智投播报 | 希捷科技盘前走高多家投行上调目标价至1300美元

Thu, 30 Jul 2026 07:14:18 +0800

　　机会前瞻

　　宏观层面

　　纳指100ETF-Invesco QQQ Trust盘前上涨0.25%，标普500ETF-SPDR盘前上涨0.18%。周二标普500指数小幅收涨，市场呈现板块分化，传统板块走强、半导体板块承压。市场重点等待微软、Meta等科技巨头财报以及周三美联储利率决议；与此同时地缘风险升温，伊朗向美军基地实施导弹袭击，加剧市场避险情绪。期权数据方面，SPY上个交易日看跌/看涨期权成交比升至1.23，隐含波动率17.97%。

　　个股层面

　　希捷科技盘前上涨5.83%，多家投行将其目标价上调至1300 美元；该股Put/Call成交量比升至1.08，隐含波动率108.98%。

　　英伟达盘前小幅上涨0.15%，市场针对其循环融资的质疑持续发酵，做空压力显著上升；期权端认沽认购成交比回落至0.59，隐含波动率49.62%。

　　巴西石油（PBR）盘前涨1.55%，受消息刺激，伊朗向约旦美军基地发射弹道导弹推动原油价格上行；该股Put/Call成交量比0.99，隐含波动率 33.72%。

　　行情回顾

　　指数期权

　　美东时间7月28日，美股指数期权市场成交量下滑，共成交550万份合约。看跌/看涨成交比上升，达到1.11。

　　在即将到来的到期日，标普500指数期权成交量分布呈现以下特征：看跌期权成交量峰值在7,300点，看涨期权成交量峰值在7,500点。

　　个股期权

　　SpaceX收涨2.56%，成交75.07万份期权合约，看跌/看涨成交量比降至0.63。SpaceX股价较IPO发行价下跌超20%，较历史高点回撤近50%，市值蒸发约1.2万亿美元。

　　美光科技收跌8.85%，成交73.66万份期权合约，看跌/看涨成交量比降至0.87。美光科技CEO梅罗特拉在7月24日出售价值约3730万美元股票，同时中国存储芯片制造商长鑫科技上市引发供应过剩担忧。

　　期权成交量排行榜

　　期权成交量前10的股票中，特斯拉的看跌/看涨成交量比最高，达到0.92。特斯拉与KKR支持的亚利桑那太阳能电池厂签署电力采购协议。

　　看跌/看涨持仓量比最高是美光科技，达到1.28。

　　成交量前十的个股：

　　成交量前十的指数：

　　引申波幅排行榜（标的市值>10亿美元，且期权成交量>10万）

　　Lucid Group隐含波动率最高且增长最多，达到167.91%，较上一交易日增长21.46%。沙特王子阿尔瓦利德购入Lucid Group约1.295亿美元股份，持股比例达5%。

　　TeraWulf隐含波动率增长第二多，达到117.26%，较上一交易日增长2.85%。KBW分析师维持TeraWulf买入评级，目标价从33美元下调至30美元。

（文章来源：哈富证券）

连续11年上榜！京东位列2026年《财富》世界500强第41位，已3年蝉联大陆民营企业第一

Thu, 30 Jul 2026 07:04:05 +0800

两大白酒巨头，同日高管调整

Wed, 29 Jul 2026 07:34:48 +0800

　　【导读】五粮液、山西汾酒双双公告人事调整

　　7月28日晚间，白酒行业两大龙头——五粮液（证券代码：000858）与山西汾酒（证券代码：600809）双双发布高管调整公告，引发市场关注。

　　五粮液方面，董事肖浩因工作变动辞职，同时公司解聘章欣董事会秘书职务，聘任李剑伟为新任董秘。

　　山西汾酒则连发两条公告，宣布总会计师、董事会秘书两大核心岗位同时完成人事更替。

五粮液高管密集调整

　　7月28日晚间，五粮液发布公告称，公司董事会近日收到董事肖浩的书面辞职报告。肖浩因工作变动，提请辞去公司第七届董事会董事、战略委员会委员职务（原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止）。辞职后，肖浩将不再担任公司及控股子公司任何职务。截至公告披露日，肖浩未持有公司股份。

　　同日，五粮液还完成了董事会秘书的调整。公司第七届董事会2026年第10次会议审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》，同意解聘章欣董事会秘书职务，聘任李剑伟为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。章欣原定任期至公司第七届董事会任期届满之日止，解聘后其将继续担任公司董事、副总经理、财务总监。截至公告披露日，章欣未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已与李剑伟完成董事会秘书工作交接。

　　简历资料显示，李剑伟，1978年生，中共党员，研究生学历，1997年12月参加工作，历任宜宾天原集团股份有限公司总裁办公室主任、总裁助理、董事会办公室主任，宜宾天原进出口贸易有限责任公司董事长，宜宾天原物产集团董事长，宜宾天原集团股份有限公司党委委员、副总裁、常务副总裁；四川酒业茶业投资集团有限公司党委书记、董事长；宜宾市酒业发展局党组书记、局长；四川省宜宾五粮液集团有限公司党委委员、副总经理、首席信息官；宜宾纸业股份有限公司党委书记、董事长；现任公司党委委员、副总经理（非分管经营业务）、董事会秘书。

　　就在此前一天（7月27日），五粮液解聘了岳松的副总经理职务。解聘后，岳松不再担任公司及控股子公司任何职务。值得关注的是，上市公司高管变动多使用“辞去职务”或“辞职”等措辞，而五粮液在对岳松的处理上使用“解聘”一词，用词相对罕见。至于岳松被解聘的具体原因，公告仅以“根据宜宾市政府相关文件精神”一带而过，未作进一步说明。

　　至此，五粮液年内已公告六起重大人事变动：2月原董事长曾从钦被查；6月原天原股份董事长邓敏“空降”出任集团董事长，并于6月26日当选股份公司董事长；7月17日董事胡波因工作变动辞去董事职务；7月27日，副总经理岳松被解聘；7月28日，董事肖浩辞职、董事会秘书章欣遭换防。

　　约半年时间，从董事长到董事再到副总经理、董秘，五粮液管理层经历了六轮调整，这在公司发展史上颇为罕见。

　　截至7月28日收盘，五粮液报74.80元/股，总市值为2903亿元。

山西汾酒总会计师、董秘同日调整

　　同一日，山西汾酒亦发布两份人事变动公告，宣布完成总会计师、董事会秘书两大核心岗位的人事更替。

　　总会计师方面，王怀因工作变动原因申请辞去公司副总经理、总会计师职务。辞职后，王怀不再担任公司任何经营管理职务，仅在公司担任党委委员职务。同日召开的第九届董事会第十六次会议审议通过了相关议案，同意聘任宋亚鹏为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　董事会秘书方面，许志峰因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不再担任公司任何职务。7月28日，山西汾酒召开第九届董事会第十六次会议，同意聘任陈曦为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　两位离任高管的原定任期均至2028年9月。从公告内容来看，山西汾酒此番人事调整属于正常的工作变动范畴，两位离任高管均为“因工作变动原因”辞职，公司亦迅速从内部完成了岗位接替。

　　接任者方面，新任总会计师宋亚鹏为中共党员、大学学历、高级会计师，1994年参加工作，长期扎根汾酒财务与审计体系，历任汾酒集团财务部副科长、股份公司财务部副部长、集团纪委副书记、监察审计部部长、总审计师等职，2024年2月起任股份公司总经理助理。新任董事会秘书陈曦为中共党员、本科学历、特许金融分析师（CFA）、经济师，2013年参加工作，曾在山西交控集团体系内任职多年，后调入汾酒集团党委办公室（董事会办公室），现任公司中层正职。

　　截至7月28日收盘，山西汾酒报126.25元/股，总市值为1540亿元。

（文章来源：中国基金报）

光刻机DUV和EUV区别在哪？一图梳理相关概念

Wed, 29 Jul 2026 07:34:20 +0800

A股三大指数集体收跌白酒与食品饮料板块逆市走强

Wed, 29 Jul 2026 07:34:16 +0800

　　A股三大指数今日集体走弱，截止收盘，沪指跌1.16%，收报3813.31点；深证成指跌4.52%，收报13509.68点；创业板指跌7.35%，收报3327.03点。沪深京三市成交额2.04万亿，较昨日缩量495亿。

　　行业板块涨跌互现，白酒、教育、食品饮料、酒店餐饮板块涨幅居前，半导体、元件、电子化学品、电源设备、通信设备板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过2600只，近70只股票涨停。白酒与食品饮料板块逆市走强，金种子酒、盐津铺子、一鸣食品涨停。

　　行业资金流向：15.27亿净流入银行

　　行业资金方面，截至收盘，银行、白酒、乘用车等净流入排名靠前，其中银行净流入15.27亿。

　　净流出方面，半导体、通信设备、元件等净流出排名靠前，其中半导体净流出316.7亿元。

　　今日要闻

　　特朗普：有足够耐心与伊朗达成新协议否则就开打

　　据美国媒体报道，特朗普当天在乘坐“空军一号”前往密歇根州参加活动的途中说，目前美伊谈判“进行良好”，“我认为很可能会发生什么事。如果发生了，那很好；如果没有发生，我们就恢复到两天前的状态”。他还称，美军目前弹药库存充足，有大量不同类型的弹药。

　　我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动

　　记者今天从雄安新区了解到，“人工智能大模型IPv6能力提升专项行动”由中央网信办联合北京、上海、浙江、深圳四地网信办，会同5家头部大模型企业在雄安新区共同启动，推动生成式大模型应用，全面支持IPv6，为智能时代筑牢网络根基。

　　商务部发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》

　　商务部7月28日发布《关于所谓“产能过剩”问题的中方立场》，澄清有关事实，阐明中方对所谓“产能过剩”相关问题的政策立场。文件除前言、结束语外共四章，分别是全面客观看待全球产能和所谓“过剩”、对“产能过剩”相关四对关系的看法立场、中国坚持在开放合作中建设现代化产业体系、共同推动构建开放包容的全球产供链合作格局。

　　一文读懂：美股“芯片风暴”是如何发生的？

　　本周一，美股投资者显然被一场突如其来的“芯片风暴”打了一个措手不及。虽然大盘指数看上去波动不大，但费城半导体指数昨夜一度跌近5%，最终收跌2.23%。在热门芯片股中，英伟达收跌4.99%，闪迪收跌11.02%、SK海力士跌7.47%、AMD跌5.17%，连光刻机龙头阿斯麦也大跌了5.8%。

　　英伟达五年期CDS创纪录狂飙 AI循环融资担忧彻底引爆？

　　周一，就在英伟达股价大跌4.99%——拱手将全球市值第一企业宝座让给苹果之际，更为令人担心的现象，似乎正出现在信贷市场上：为英伟达债务购买违约保护的成本当天盘中创下了历史最大涨幅。

　　机构观点

　　中信建投：A股长期致胜的八个宏观视角

　　中信建投指出，A股市场将长期致胜。当前我国A股的长期趋势是向上的，整体市值是扎实的，投资机遇是广阔的，虽有少数个股泡沫现象，但整体市场没有系统性风险，产业进步和业绩成长显著。而美股全市场系统性泡沫因素极高，虽其仍有科技、货币优势，但全市场产业空心化、价格泡沫化系统性风险不容忽视。相较美股，A股有八个优势。其一，总市值水平不同，为安全边际优势；其二，杠杆规模不同，为流动性条件优势；其三，货币信用不同，为主权信用优势；其四，AI发展模式不同，为AI前景优势；其五，产业更新节奏不同，为向新速度优势；其六，产业链质量不同，为产业链优势；其七，产业实绩不同，为成长业绩优势；其八，未来潜力不同，为重估潜力优势。

　　中信证券：坚定看好超跌后电子板块投资机会

　　中信证券研报指出，2026年二季度公募基金季报披露完毕，电子行业配置比例自2026年一季度继续上升，处于高位区间：2026年二季度电子行业基金重仓股市值规模合计为15838.88亿元，环比+155.46%；电子行业占基金重仓总规模为39.08%，环比+19.64%，超配16.07%，维持高位。子行业而言，元器件在电子行业内部占比提升，消费电子、半导体、其他电子零组件Ⅱ和光学光电在电子行业内部占比略降。7月以来板块大幅调整，相关标的估值已明显回落，但行业基本面仍保持强劲：半导体设备订单确定性持续增强，国产算力订单及供应链备货有望加速，AI服务器需求带动PCB、AI电源景气延续，存储涨价趋势进一步明确，同时产业链机会正逐步向消费电子扩散。研报认为，当前股价调整已使部分优质标的进入估值洼地，后续有望迎来业绩兑现与估值修复共振，坚定看好超跌后的投资机会。

　　中泰证券：自由现金流“耗竭”下的算力资本开支，全球AI周期是否见顶？

　　中泰证券发布研究报告称，就当前市场而言，“AI资本开支周期是否见顶”是市场博弈的核心。从产业趋势来看，当前AI产业趋势并未松动。近期调整的核心驱动是市场对AI资本开支可持续性的怀疑。空头逻辑看似两头堵：若巨头增加资本开支，则举债稀释股东权益;若减少开支，则意味着AI周期见顶。但这一逻辑的关键遗漏在于：举债本身不是问题，投资是否有正收益才是。流动性风险或已阶段性解除。往后看，长鑫科技上市前市场仍需维持一定热度和成交规模，叠加杠杆资金已明显去化，短期市场有望迎来一波反弹。一、科技内部优先关注国产半导体设备、存储和算力方向。长鑫上市后，市场或迎来一轮反弹，科创50板块或为弹性最大方向;二、科技以外：电力设备(出海外需逻辑)、有色(铜、黄金，油价底部确认后有色弹性打开)以及创新药均可适当关注。

　　国泰海通：存储供需缺口仍在加深，高盈利韧性支撑长景气周期

　　国泰海通发布研报称，存储行业已经从AI算力投资的受益方转变为制约AI基建的关键瓶颈，AI需求驱动的结构性短缺贯穿全产业链，供需缺口仍在加深。行业关注重点有望从单季度价格/利润弹性转向高盈利的多年持续性，从基于价格涨跌预期的周期博弈转向基于高盈利确定性的重新定价，推动估值中枢上行。价格端，26Q3合约价涨幅放缓并非周期见顶信号，预计涨价趋势有望延续至2027年；长期协议并非限制涨价空间，而是让价格趋势更可预判，以短期价格弹性换取长期盈利和现金流可见性。

　　光大证券：地缘风险累积油价波动加剧，“三桶油”战略价值凸显

　　光大证券发布研报称，若美伊冲突持续，原油市场的调控机制或将失灵，从而使得市场面临更大幅度的波动。“三桶油”自有资源是我国保障自身能源安全的底气所在，增强国内供给能力始终是保障能源安全的战略支撑和可靠途径。“三桶油”业绩有望充分受益于油价上行。同时，低利率背景下，“三桶油”派息率长期维持稳定，作为长期高分红公司较为稀缺。当前“三桶油”股息率仍具有吸引力，高股息配置价值凸显。

比亚迪董秘晒朋友圈：比亚迪6年前就投了长鑫

Wed, 29 Jul 2026 07:14:12 +0800

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